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周期股逻辑崩了吗

阅读量:36作者:丫丫港股圈发布日期:12-14 04:45

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周期股逻辑崩了吗
昨天国内外大宗商品悉数暴跌,叠加最近中央开会打击囤货涨价,周期股又是一个暴击。
周期股多重利空来袭,最开心的肯定是死对头抱团赛道股,于是,白酒今天就不客气了,一堆暴涨,直奔新高。
本来以为2月暴跌,高估值抱团股就基本上玩完了,但是一批顽强的还是复活了,真是让人吐血。
但是,各类商品的涨价就到头了吗?目前来看,美国放的大量的水,压根没有短期收回去的意思,况且美国后面可能开始用基建开启经济复苏,这又会大量驱动需求。
因此,商品稀缺仍是未来几年的持续性现象,我们能用行政手段管住美联储的印钞机吗?当然,核心逻辑还未开启,主要是美国基建尚未大规模启动,所以,现在都是周期股大部分预期,核心需求开始了,周期才会进入核心上升阶段。
但这段时间,那些已经明显处于供不应求的周期股确实涨得太猛了,拉开了市场一大段距离。休息一下也未尝不可,如安赛乐米塔尔,纽柯钢铁,中远海控。与国内有色钢铁煤炭截然不同的是,他们的付费方都是外国人,不存在打压的说法,而且供给已经不可能再增加,是目前周期股中核心逻辑已被验证的,也是全球周期里带头的公司。
别看赛道股复活了,白酒截止目前大部分年涨幅还没跑赢连跌几天的小周期股呢。
更重要的是,目前对大宗商品的价格限制,只是为了让利制造业,如果是为了炒白酒,那也太离谱了。
所以,对于目前的行情,并不用太着急,你看股市崩盘了,是上百倍的市盈率,还不分红的股票慌,还是现在还是几倍市盈率,股息率随时超过10%的股票慌?

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