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无序波动

阅读量:42作者:丫丫港股圈发布日期:06-07 09:44

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无序波动
今天市场情绪整体不算太好,或许受外围突放狠招的事件影响。
 具体来看,虽然名单扩大了,但大部份还是那些公司,即便后续还有更多举动,总不会比特朗普时期更黑暗。 从另一角度看,外资被逼沽售某些股票,也有望引发抄底机会,正如年初时的中移动一样,于短短一个多星期便反弹逾30%,股市总是有危便有机。 板块方面,餐饮板块下滑,海底捞再跌超6%。消息方面,广东那边状况升温,但相信主要问题还是在于杀估值。 其中,海底捞颐海国际跌得最多,当初增长逻辑过于理想,现在一旦受到破坏,资金也毫不手软。 相比下,周黑鸭今天逆市收涨,主要公司逻辑仍处于海底捞一开始的时候,即是靠不停开店来增加营收。 另外,近期特步持续上涨,虽然今天出了个倒V走势,但同样也是逆市收涨。 公司基本面都说过了几次,主要还是在于基本面反转和估值便宜,但目前涨到了这个地步,还是要提防配股集资的可能性。 ......... 教育股持续疲软。 民促法下,涉及K9培训领域的企业,基本上不用看了,对于大部份公司,你现在买进仍然可以赚业绩增长的钱,但怕是弥补不了估值被杀的部份。 当然,对于部份估值不到双位数,股息率也达5%以上的,如果你心态好也有耐性,或许可以当收息股看待。 ......... 同样拥有政策风险的还有电子烟板块,不过思摩尔国际大跌逾11%,相反比亚迪电子涨超7%。 早前说过,正如海底捞一样,思摩尔国际的增长逻辑被破坏了,所以抄底虽谨慎。至于比亚迪电子,非常值得观察,虽然近期大涨已经price in了今年电子烟的预期。 但放更长线,如一年的期限来看,下年业务说不定会有超预期的可能性。 一直以来,电子烟的开发不在于技术层面,而是在于绕开现有专利上,既然比亚迪电子突破了这点,配合公司的品牌影响力,这业务是值得期待的。 ......... 至于大金融板块,今天中午受到印花税的事所刺激,但在下午开盘前又澄清了,日内波动非常大。虽然这些是纯炒作,但整个板块在目前水平以及估值,还是确实值得看,值博率相对高。 相比医美那些处于高位的板块,我们应该更注重风险,但对于估值比较低的板块,应该多看会否出现基本面改善等机会。

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