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大爆发

阅读量:101作者:丫丫港股圈发布日期:06-11 09:23

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大爆发


今天市场涨的不错,很多板块都出现反弹,光伏等新能源产业更出现久违的大涨,主要在于昨天召开了光伏行业热点难点问题座谈会,有望解决产业链间的博弈。


不过,这能否够接力医美,再次成为市场的焦点,有待观察。


始终,光伏行业中长期趋势是很明确的,短期担忧解除虽然帮板块走出修复行情,但要再次复制去年的盛世,相信比较难,超额收益大机率只会出现在龙头,而非整个板块。


另外,今天还有值得留意的是鸿蒙概念股大爆发。


消息方面,华为鸿蒙OS升级用户一周突破1000万,刺激中软国际大涨逾18%,A股创业板指数更因此大涨。


早前提过了,中软国际原本跟着华为,已经有一定的增长确定性,目前加上了鸿蒙概念,想象空间更大。


鸿蒙明显会受到国家支持,从正确方向去看,与物联网有关的企业都会有自觉去支持,即便是小米,相信在此原因下也会推出专门搭载鸿蒙的机型。


不过,从实际的角度看,鸿蒙对利润的贡献相信还是有限,当中亦需要一个过程,但也要知道目前市场看重的是格局。


此外,资金会否趁势轮动往科技方向,这值得成为重点跟踪。尤其,医美今天也出现了监管消息,情况会像大宗商品早前受打压一样,而流出的资金也要找寻方向。


同时,前几天讨论过的瑞声科技,高盛刚发布研报,将其目标价由31港元大幅上调87%至58港元,相当于2022年预测市盈率19倍,评级由“沽售”急升至“买入”。


同时,该行调高对集团2021-23年净利润预测6%/25%/17%,主要基于收入上升、营运开支比率下降及税率下降的预期。随着集团扩大手机镜头及摄像头模组业务,该行新增对其2024-27年长期预测,以及更新了估值方法,以更好地捕捉集团在摄像头市场的长期机会。


整体来说,瑞声科技面对的除了利润率问题,还有就是如果WLG玻塑混合镜头产量增加了,对整体利润有多少帮助。


从各大券商来看,公司目标价并不高,而且意见也不统一,但正因如此,才反而有望给予一个超预期的惊喜。


至少从股价走势来看,已创下近一年新高,这于可能基于两个原因。


一是大部份科技股被忽略很久,都在底部区域,估值已相对地便宜,有挖掘空间。


二是或许有部分长线基金开始相公司WLG的前景,逐步提前埋伏。


大爆发



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