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【今日机构评级汇总】富国银行看好苹果上调股息与回购股票,里昂证券认为B站Z世代用户参与度高具备投资机会

阅读量:197作者:美股研究社发布日期:04-21 09:36

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【今日机构评级汇总】富国银行看好苹果上调股息与回购股票,里昂证券认为B站Z世代用户参与度高具备投资机会

今日机构评级汇总



敲重点:



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美股


富国银行:预计Q2财报将公布股息上调和股票回购计划 维持苹果“增持”评级


苹果将于北京时间4月29日早间(美东时间4月28日美股盘后)公布2021财年第二财季财报,富国银行分析师Aaron Rakers预计,在此次财报中,苹果将公布上调股息至少10%和回购至少500亿美元股票的计划。


该分析师指出,苹果在第一财季创造了353亿美元的自由现金流,创下了该公司的纪录;股息按年率计算增长至每股约0.90美元,将会是2018年以来最高的股息增幅,对该股票而言为重大利好。该分析师维持对苹果股票的“增持”评级,目标价为160美元。


截止4月19日美股收盘,苹果股价涨0.51%,报134.84美元。


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德银看好T-Mobile上升能力,上调目标价至185美元


德银在美国通讯运营商T-Mobile公布第一季度财报前更新了对其的估值模型,将目标价从155美元上调至185美元,意味着该股有40%的潜在上升空间。上个月在分析师日,管理层上调业绩指引,并提出了2023-2025年高达600亿美元的长期股票回购计划。


分析师预计,2022年T-Mobile无杠杆自由现金流收益率将达到5.3%,“对于一家在随后三年内以14%年复合增长率增长的公司来说,这是非常合理的。”


Bryan Kraft认为,通过收购SprI.T,公司正处于创造价值的早期阶段。合并完成还不到一年,该行相信这笔交易将创造的价值绝大部分仍在未来,尚未体现在股价上。


T-Mobile去年通过与SprI.T合并,成为了美国第三大运营商,仅次于Verizon和AT&T。


截止4月19日美股收盘,T-Mobile股价跌0.80%,报131.99美元。


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花旗维持应用材料“买入”评级,上调目标价至160美元


花旗将应用材料的目标价从130美元上调至160美元,维持“买入”评级。由于应用材料预计今年内存和logic WFE(晶圆制程设备)支出将均衡增长(此前预期内存支出将大幅增长),花旗视其为首选半导体设备股。


花旗表示,在WFE同行中,应用材料的内存和logic组合最为平衡。该公司有望实现其2024财年的目标,并迎来估值修复。该行预计,所有WFE公司都将受益于代工巨头之间的资本支出大战,以及拜登500亿美元半导体计划。


截止4月19日美股收盘,应用材料股价跌2.12%,报130.89美元。


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Evercore ISI认为Sunrun拥有规模优势,给予其“增持”评级


Evercore ISI分析师James West对Sunrun的评级为增持,目标价格为87美元。West表示,作为“美国住宅太阳能市场的明确领导者”,这家公司的太阳能服务模式可以提供经常性的合约收入。这位分析师认为,Sunrun在"一个大规模未被渗透的市场"拥有规模优势。


截止4月19日美股收盘,Sunrun股价跌6.94%,报48.54美元。


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Evercore ISI:首次覆盖Enphase Energy,予“跑赢大盘”评级至184美元


Evercore ISI分析师James West首次覆盖Enphase Energy,给予其跑赢大盘的评级和184美元的目标股价。West在一份研究报告中告诉投资者,该公司在美国住宅微型逆变器市场中处于主导地位,并且有能力从强劲的太阳能安装市场的增长中受益。分析师认为,市场对Enphase不断扩大的收入机会的认识不足,Enphase继续在美国住宅市场中占有份额,扩大其国际影响力,并进入美国商业和住宅存储市场。


截止4月19日美股收盘,Enphase Energy股价跌5.91%,报141.14美元。


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Raymond James:给予Rackspace Technology“优于大盘”评级,目标价28.5美元


Raymond James分析师弗兰克·洛森(Frank Louthan)首次对Rackspace Technology进行了报道,给予其优于大盘评级和28.5美元的目标价格。这位分析师对数据和数据需求的长期前景保持“乐观”态度,并指出Rackspace作为托管服务提供商的价值主张使其可以从增加的数据使用量和云迁移中受益。


截止4月19日美股收盘,Rackspace Technology股价涨1.56%,报25.34美元。


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Evercore ISI:Plug Power将成为绿色氢发电等领域的全球领导者,给予其“增持”评级


Evercore ISI分析师James West对Plug Power的评级为增持,目标价格为42美元。West在一份研究报告中告诉投资者,Plug最近的商业开发是一个有预见性的举动,它将成为绿色氢发电、液化和分销领域的全球领导者。该分析师认为,目前的股价水平具有重大价值。他认为Plug Power是一家实力雄厚的公司,业务不断增长,具有长期特许经营价值。


截止4月19日美股收盘,Plug Power股价跌7.34%,报25.24美元。


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BMO Capital:下调Glatfelter评级至“大盘持平”,目标价降至19美元


BMO Capital分析师Mark Wilde将Glatfelter的评级从“跑赢大盘”下调至“大盘持平”,目标价从21美元下调至19美元。该分析师表示,虽然他喜欢该公司的管理和投资组合的枢纽,但他对公司未来的6至12个月感到担忧,因为COVID削弱了桌面和金属化产品的销量。Wilde进一步指出,虽然Glatfelter已经宣布复合纤维价格上涨,但这些收益需要时间才能实现。


截止4月19日美股收盘,Glatfelter股价涨0.82%,报17.20美元。


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Evercore ISI:给予Sunnova Energy“增持”评级,目标价52美元


Evercore ISI分析师James West对Sunnova Energy的评级为增持,目标价格为52美元。West在一份研究报告中告诉投资者,Sunnova是一家“快速成长”的住宅太阳能公司,随着美国住宅太阳能系统越来越普遍,该公司正在向一个“巨大的”总体目标市场扩张。这位分析师表示,该公司采用“差异化”的第三方经销商模式,预计到2025年底,EBITDA将以每年76%的速度增长。


截止4月19日美股收盘,Sunnova Energy股价跌8.72%,报34.96美元。


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Evercore ISI预计TPI市场收入将达20亿美元,给予其“强于大盘”评级


美股研究社消息,Evercore ISI分析师James West对TPI复合材料进行了评级,认为其表现强于大盘,目标价格为65美元。强有力的政策推动力和技术优势将继续推动风能成本下降,而TPI作为“面向风力涡轮机原始设备制造商的主要独立叶片供应商”并从中受益。West认为,随着越来越长的叶片平均售价的稳步上升,该公司的细分市场收入将达到20亿美元的目标。他认为TPI将在未来几年内向海上风力叶片领域扩张。


截止4月19日美股收盘,TPI复合材料股价跌1.99%,报48.70美元。


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Stephens首予Fiesta“增持”评级,目标价17美元


美股研究社消息,此前有报道称,Stephens分析师詹姆斯·卢瑟福(James Rutherford)首次给予嘉年华(Fiesta)酒店集团的评级为增持,目标价为17美元。这位分析师在一份研究报告中告诉投资者,这支股票是一家被低估的且关注度不足的餐厅。他指出,尽管该股票已引起投资者对“执行不力”的Pollo Tropical扩张的怀疑,但他对公司的新管理团队、正在进行的数字化转型、以及各种近期销售驱动力持更为乐观的态度。


截止4月19日美股收盘,嘉年华酒店集团股价跌2.84%,报13.34美元。


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中概股


因爱奇艺广告收入维持复苏态势,交银国际给与爱奇艺目标价30美元

 

交银国际发布报告,该行预计爱奇艺1季度收入78.6亿元人民币(下同),同比增3%,较市场预期高5%。内容成本环比增4%至53亿元,占收入68%,环比持平。净亏损15亿元,亏损率19%,环比收窄2个百分点。

 

会员及版权分销收入或好于预期。1季度《赘婿》等头部内容热播拉动会员及ARPU增长,该行预计会员收入43亿元,环比增12%,较20年疫情高基数降7%。预计1季度版权分销收入同比增18%,2季度相应减少。

 

报告指,爱奇艺广告收入维持复苏态势,2季度拓展综艺新垂类。预计《奇葩说7》、《青你3》等头部综艺带动广告收入环比增1%、同比增22%。该行预计未来2-3季度内容成本占收入比或略有扩大,但盈利时(1.79, 0.00, 0.00%)点不变,维持30美元目标价,对应2021年4.6倍市销率。维持买入。


截止4月19日美股收盘,爱奇艺股价跌1.45%,报15.00美元。


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里昂证券首予哔哩哔哩买入评级,认为B站Z世代用户的参与度很高具备独特的投资机会

 

里昂证券分析师对哔哩哔哩的评级为“买入”,目标价为128美元。分析师在一份研究报告中告诉投资者,该公司的目标是成为中国最大的社交视频平台,并为年轻一代提供一系列在线娱乐服务。


这位分析师预计,到2023年,哔哩哔哩的月活跃用户将增加一倍,达到4亿人,且随着来自流媒体、会员和广告等新的驱动力的增长,公司总收入将增加两倍。分析师表示,该公司将在2023年实现盈利。这位分析师认为,“哔哩哔哩平台上Z世代用户的参与度很高,这提供了一个独特的投资机会。”


截止4月19日美股收盘,哔哩哔哩股价涨2.16%,报105.72美元。


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港股


大和:维持美团-W“买入”评级 目标价500港元


大和发布研究报告,维持美团-W(03690)“买入”评级,目标价为500港元。


报告中称,公司透过先旧后新配售1.87亿股股份,以及发行可换股债券,合共募资近100亿美元,涉及发行的新股估计会对现有股东造成约3.6%摊薄影响。


截止4月20日港股收盘,美团股价涨1.52%,报293.6港元。


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中金:维持港交所“跑赢行业”评级 目标价微降4%至611港元


中金发布研究报告,将港交所(00388)目标价微降4%至611港元,维持“跑赢行业”评级。


该行预计,港交所首季盈利升69%至38.2亿元,剔除投资后主营收入升35%至54.9亿元,投资同比改善迭加平台规模效应将带动EBITDA利润率升6个百分点至80.4%。该行表示,首季市场交易及上市活动创新高、带动主营业务高增长。


现货市场及南北向交易活跃带动交易及结算收入高增长是业绩提升主要贡献,预计首季交易及结算费收入合计同比升48%至42.1亿元、收入贡献70%。ADT升86%至2244亿元,南下ADT升181%至608亿元,占本地比重达14%,北上ADT升63%至1268亿元,占A股比重达7%,股票通收入贡献持续提升,衍生品市场期货交易回落、个股期权随市提升,LME商品成交量环比小幅回升、同比仍有所下滑,投资收入同比改善明显,预计5.2亿元,占收入的8.7%。


中金认为,上市制度改革持续推进、优化海外发行人港股上市要求,迭加外围环境不确定性及新经济港股聚焦效应的强化,认为将进一步吸引中概股回流及创新公司直接上市。


截止4月20日港股收盘,港交所股价涨1.50%,报486.8港元。


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高盛:首予携程集团-S“买入”评级 目标价360港元


高盛发布研究报告,首予携程集团-S(09961)“买入”评级,目标价360港元。


报告中称,中国业务稳固复苏,国际业务在2022-23年最终也会复苏,预计可推动多年利润扩张。过去五年携程ADR(TCOM.US)股价一直在区间波动,相信随着内地竞争格局缓和,以及疫情后成本结构缩减,长期而言可提升整体业务常态化利润率。


截止4月20日港股收盘,携程集团股价涨3.21%,报289.2港元。


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中金:维持李宁“跑赢行业”评级 目标价升16%至68.98港元


中金发布研究报告,维持李宁“跑赢行业”评级,目标价升16%至68.98港元。


报告中称,李宁(剔除李宁Young)后首季零售额同比增长80%至90%高段,预计较2019年首季有50%至60%的增长。分渠道看,预计线下零售、线下批发、电商渠道首季零售额较2019年首季分别实现约25%、约50%及超过120%的增长。维持对李宁2021及2022年每股盈利预测0.92及1.18元不变,提升估值水平,对应50倍2022年市盈率,较目前股价有13.5%的上行空间。


截止4月20日港股收盘,李宁股价涨3.70%,报63.00港元。


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西南证券:首予金山软件“买入”评级 国产化及云协作提升WPS市占率与付费用户数


西南证券发布研究报告,首予金山软件“买入”评级,目标价67.68港元。


报告中称,公司净利润扭亏为盈实现101亿元,办公业务用户数及付费率双升,游戏业务剑侠系列文创价值提升及新游戏推出带来增长。办公业务保持B+G端90%以上市占率的龙头地位,凭借云协作加速布局中小微企业及海外市场,拓展用户基本盘,同时提升C端用户数及付费转换率,带来营收增长。游戏业务不断创新玩法,营造良好社交氛围,剑侠系列IP提升文创价值,延长游戏生命周期和活力。文化自信助武侠风特色游戏出海风靡汉文化圈,提升游戏营收。


该行表示,金山办公携手金山文档为用户提供远程办公协作服务、携手金山云为用户提供办公存储与传输服务,分别提升C端、B+G端付费用户数及市占率。截至2020年底,金山办公营收同比增43%至22.57亿元,MAU达4.74亿人,主要得益于政企业务的快速增长以及个人订阅服务的强劲增长。20Q4公司办公软件累计付费用户同比增63%至1962万人。金山办公加速提升变现能力,业绩有望继续保持高增长。


截止4月20日港股收盘,金山软件股价涨1.19%,报55.40港元。


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小摩:首予东方海外国际“增持”评级 目标价183港元


小摩发布研究报告,首予东方海外国际(00316) “增持”评级,目标价183港元。


报告中称,在投资者锁定利润及板块轮转冲击市场下,该行覆盖的亚洲航运股本年至今升势持续,平均升约40%,相较MSCI亚洲指数同期升4%。板块强势受中远海控(01919)及中国台湾长荣海运首季表现远胜预期所推动,另苏伊士运河堵塞的后遗症持续干扰全球供应链,运费恢复升势。


小摩认为,短期行业基本面仍有利,而且具高可见度,该行相信板块升浪未完,在重启步伐缓慢下,现时供应链紧张维持时间或长过预期,而补货活动及全球经济反弹预计为今明年航运量增长带来上行空间。传统而言,亚洲航运股以市帐率估值,但去年航运股股本回报率(ROE)大升,东方海外及中远海控分别达17%及25%,预计今明两年进一步扩张,认为以盈利为基础的估值方式分析较有意义。


截止4月20日港股收盘,东方海外国际股价涨5.16%,报116.2港元。


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