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​龙头股闪崩

阅读量:108作者:丫丫港股圈发布日期:05-27 09:46

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​龙头股闪崩
昨天提到一堆市场上涨理由,例如人民币升值、周期股被打压等,加上外资蜂拥而入,场外资金也相信了,导致今天情绪继续热起来。
但从盘面来看,市场并没有明显的主题和共识,资金在试探中,连濠赌股今天也全面造好,苹果概念股也藉着苹果WWDC 2021而走强。
不过,最能带人气的板块相信还是离不开周期股、医药医疗、半导体之类,拥有着业绩增长的确定性,以及简单明了的逻辑。
国内大宗商品涨价虽然可以经由行政手段压住,但某些原材料是从国外进口,相信这不是长期办法,例如炼钢用的煤炭,供应基本由国外几间企业垄断。
想要压制钢价,不是牺牲钢企利益,便是要人民币继续升值令进口变得便宜。
就目前而言,看来外资是相信后者,今天继续买入A股,流入接近100亿,这样看来人民币升值概念股也会受惠?
无论如何,虽然短期情势很好,成为了上涨基础,但是要出现之前那种大牛市,可能性还是不大。
.........
今天比较值得留意的是电子烟板块,龙头股思犘尔大跌逾17%,比亚迪电子大涨近12%,最主要是后者电子烟即将要量产了。
根据调研资料,比亚迪电子的电子烟产线已经准好,目前已经送样给国内和海外客户,随时准备量产。另外,根据管理层表示,希望公司可以做到国内30%以上市场份额。
根据中信电子预测,公司全部40条产线满产产值或将接近百亿水平。
这对思犘尔来说,自然是一个大利空,严重程度不亚于早前的行业监管风险。如果代工商竞争激烈了,对电子烟品牌来说可能是一个利好。
但如此同时,国家卫健委报告称“有充分证据表明电子烟是不安全的”,行业监管风险仍然存在,美股的雾芯科技盘前也跌超10%。
就目前而言,思犘尔的估值模型铁定受影响,其在中国市占率逾80%,受比亚迪电子影响而下降的机率受大,加上政策风险,说不定会跌破早前的低位。

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