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暴涨了

阅读量:136作者:丫丫港股圈发布日期:06-19 09:20

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暴涨了
今天行情与昨天差不多,弱势的如教育、内房继续下滑,而体育用品、CXO、光伏玻璃则在业绩提振下暴涨。
其中,安踏发布盈喜,预期中期经营溢利将增长不少于55%。按55%推算的话,相当于2021年上半年比2019年同期增长约31%。
体育用品早前说过了,预期绵花事件的影响会在Q2体现出来,但长期来看,国潮堀起还是需要一个过程。
李宁估值来看,已经过度反映这点,预期太高,而除特步外,其余361度、中国动向也出现补涨,但放眼整个板块,目前还是特步的估值和想象空间最好。
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三生制药继续涨,主要在于受连锁植发医疗机构雍禾医疗拟来港上市的消息所刺激。
公司近期的炒作基于旗下防脱发产品蔓迪,根据去年报披露,蔓迪在现有米诺地尔OTC药物中市占率75%,第二名达霏欣市占率仅20%。
2020年蔓迪销售收入3.7亿,预计今年能够达到7亿以上,而2021年预计销售额达到10个亿。米诺地尔虽然面世已久,但由于我国防脱生发的行业才刚处于起步阶段,产品增速自然够快。相比下,米诺地尔全球市场目前大概是70亿人民币左右,成熟的欧美地区基本已经不增长。
更重要的是,公司今年起和雍禾达成全面战略合作,未来雍禾会有植发术后搭配蔓迪的标准化方案,也有助于公司业绩高增长高确定,而且持续性也有,所以市场预期就这样炒了。
另外,高瓴于2020年3月入股,价格约在7元水平,目前持有约2.3亿股或约9%。
蔓迪的增长确定性高,但问题只是在于应该给予多少估值。而雍禾达成如果能够以高估值上市,也自然会继续带动三生制药,这搭配某程度与近日的时代天使与现代牙科相似。
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荣耀高通芯片新机回归,其市场份额更从最低谷的3%回升至9.5%。
另一方面,据报导,比亚迪电子为荣耀50手机提供了整机组装服务,将全力打造荣耀公司成立后正式上市的首款数字旗舰手机。目前比亚迪电子与荣耀共合作了荣耀7、荣耀8、荣耀9、荣耀X10、荣耀V30、荣耀V40等近十款手机。
比亚迪电子中期的催化剂应该还是在于电子烟,其盈利能力预计将远高于目前其他的代工业务。
参考一下2020年数据,思摩尔毛利率和净利率分别为52.9%和39%,而比亚迪电子的毛利率和净利率分别为13%和7%。
考虑到比亚迪电子于去年有口罩收入的提振,2018年和2019年的盈利能力实际更低。
所以,随着公司的电子烟爆发,不但带动整体盈利能力的提升,更有助于估值的进一步提升。
当然,根据5月份时的资料显示,公司产线已经准好,在等待客户确认便可以量产,所以业务放量仍需一个过程。
暴涨了
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最后,近日卜蜂集团累计减持中国平安H股1.83亿股,占总股比的1%。
据资料披露,卜蜂集团为公司前10大股东之一,2019年持有7.2亿股,而截止今年3月,持股量已减少至3.9亿股,看样子是想清仓。
根据2012年财报,卜蜂集团当时持有12亿股,相当于持有总H股39%或总发行股本15.6%。
年初时曾看好平安,但目前公司都跌成这样了,曾经的最大长线股东也都在跑路,大家作为散户也别接了,跌的空间可能有限,但时间成本也要考虑。
相比下,药明生物上调了今年收入指引,从50%增长到65%,刺激股价涨超9%再创新高。
同时,据资料显示,公司被董事会主席兼非执行董事李革于6月15日在场内以每股平均价123.8492港元减持28.65万股,涉资约3548.28万港元,减持后持股比例为17.36%。
明显地,目前市场还是更为重视业绩能高速增长的公司或赛道。

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