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大反弹

阅读量:57作者:丫丫港股圈发布日期:06-23 10:14

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大反弹
隔夜美股大涨,虽然恒指收跌,但无损市场整体气氛。
其中,腾讯收跌近3%,股价带继续下跌的趋势。除了反垄断的困扰外,国务院鼓励金融机构再降手续费,帮助小微企业,个体工商户降低成本。微信手续费跌10%,自然是一个利空。
目前股价已跌破4月时的大股东配售价595元,虽然公司长期基本面沒有问题,但短期来说可能抄底还要再观察。
板块方面,医疗器材集体大反弹。
新一轮集采有了新玩法,规则亦相对 温和,主要逼进口降价,利好国产推广,另一方面也加入了复活机会,降价压力较少。
虽然行业逻辑有所改善,但今天动辄20-30%得涨幅,令投资空间也大幅减少了,而且,最终中标结果仍然有待出炉。
长期来看,医疗费用与K12教育一样,对民生影响重大,均是上面长期监察的领域。目前春立和爱康股价相比高位已经腰斩,估值能修复到什么程度不好说。
逻辑改变了,短期要涨回早前的高位,有很大不确定性。
………
物业股也集体上扬,这或许基于两个因素,一是疫情刺激,二是中报行情。
去年也是在疫情下,刺激了行业出现了一轮上涨,而近期变种病毒问题,也促使市场再度炒作。
另一点相信比较重要,就是行业增长确定性强,叠加中报行情到来。值得留意的是,于3月份业绩期时,不少公司抛出了x年x倍的长期目标,这次中报将会是一个证验的机会。
之前提及较为看好世茂服务和金科服务 。前者可以看到走势很好,主要在于外拓能力强,而这也是行业中持续高增长的重要能力,中报说不定会有惊喜。
至于后者,股价走势相当振荡,主要在于之前有基石在出售,但从另一角度看,股价也有着一定的承受力。如果中报也超预期,修复的力度也更大。
另外有提及的星盛商业,目前股价也定在之早的短期目标港股通市值门槛,相信中报也是一个重要的时间点。
………
东方海外涨近9%再创新高。
早前看好公司,主要在于三点。一是估值相对中远海控更便宜,二是全年分红有望出现大惊喜,三是随着成交量增加,有助吸引更多机构投资者。
就目前来看,中报超预期业绩相信已经price in不少,但下半年欧美有不少大节庆,大量的商业活动有利运费维持在高水平,但也要留意股东再次配售。

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