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不给面子

阅读量:57作者:丫丫港股圈发布日期:07-13 09:46

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不给面子
最近股市都不按套路出牌,昨天走出ICU,今天就被暴打一顿。
消息方面,国常会在一年后再提降准,昨晚A50更应声上涨。本应是利好,今天股市却大跌不给面子,也反映市场也同时看到了另外一面。
理论上,国内货币政策保持一定独立性是有利改革,而且难得坚持了一段时间,反而在这个美联储收紧流动性日益临近的节点上提出降准,只会形成过强反差,让人更担心下半年的经济压力。
另一方面,去年6月也吹过一次风,但至今没有落地,货币供应更是逐步回归常态,这次措辞更用了“适时运用”,意思是更不着急。
而且即便降准开启,更多可能是结构式的工具,不会大水漫灌,并不会提供多少额外的流动性。
经济压力加上没有太多的流动性,或许造成了今天的暴跌。当然背后,还是基于很多高估值板块交易过于拥堵,激烈的博奕弈牵动了市场整体气氛。
回头看中国平安,今天股价甚至再创新低,被资金不断抛售去了追逐景气度高的赛道,目前跌得虽然不少了,但看不到逻辑什么时候会变化,也难以看涨。
整体而言,目前美国服务业复苏动力不足,美债收益率跌穿1.3%,国内甚至出现释放流动性预期,短期内应该不用担心有宏观因素影响,但留意外围在创新高后出现急跌,也会引来一轮调整。
此外,腾讯、阿里、美团等互联网巨头收到了反垄断调查结果,被分别处以50万元人民币罚款,但从市场反映看不出一点利空落地的感觉。
这一切还是始于滴滴,现在不只反垄断,更上升到互联网数据安全的问题,后面说不定还会遭受新一波的打击。
参考一下海外,虽然巨头都面对着反垄断法,但由于国外大企业都会花大钱在政治游说上,所以很多时问题都能解决,早前美国政府针对脸书反垄断诉讼便被驳回。
但放在国内,相关风险要大得多,所以对于垄断平台类的股票,看来短期还是别碰。
同样面对政策风险还有电子烟行业,虽然昨天龙头思摩尔出了超预期的业绩预告,但行业的不确定性仍是非常大,而且加上比亚迪电子的加入分一杯羹,业务或许难以像目前这么暴利。
不过对比亚迪电子来说,未来新业务放量却有望带成为估值的进一步催化剂。

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