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馬斯克教蘋果做事

阅读量:95作者:港股直通车发布日期:07-31 09:43

馬斯克教蘋果做事


编者按


大家好,文章开始前,先跟大家说件事。


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作者:赵晋杰

源自:字母榜(ID:wujicaijing) 


马斯克一番出格言论,让处于财报季的特斯拉和苹果两家公司,再次被置于聚光灯下。


2021财年第二季度财报发布后的投资人提问环节中,马斯克嘲讽了苹果电池中大量使用钴,和借助强权,建立“围墙花园”的行为。


支持马斯克向全球上市公司市值最高企业发起抨击的背景之一是,特斯拉已经连续八个季度实现盈利,汽车总交付量首次突破20万辆。


财报显示,特斯拉第二季度营收120亿美元,同比增长98%;净利润首次突破10亿美元,达到11亿美元,同比增长998%。

馬斯克教蘋果做事


“飘起来”的马斯克甚至在财报电话会议上表示,“这会是我最后一次参加特斯拉财报电话会议……除非有十分重要的事情需要报告。”


而就是借助马斯克口中的“围墙花园”政策,苹果公司2021财年第二季度服务收入达到创纪录的175亿美元,同比增长33%,高于分析师预期的163.3亿美元。


作为库克近几年最为看重的苹果第二大业务,服务收入已被视为抵消iPhone主业风险的新增长曲线。财报会上,库克宣布,苹果付费订阅用户已经超过了7亿。


与特斯拉一样,当季的苹果财报也刷新了记录。报告显示,苹果季度内营收814亿美元,同比增长36%,创下历史纪录;净利润217亿美元,同比增长93%。


可以预见,正在加速造车的苹果,和该领域领跑者特斯拉之间的摩擦与纷争,接下来会越来越多。


A


在解释特斯拉电池原材料时,马斯克称“人们总是误以为特斯拉使用了大量钴,但我们实际上在磷酸铁包装中不使用钴,在镍基化学品中也几乎不使用钴。”


根据马斯克所说,在加权平均基础上,特斯拉对钴的使用率只有2%,并预测未来将逐步实现零钴目标。


话锋一转,马斯克抨击起了苹果,表示“苹果在手机和笔记本电脑的电池中使用了几乎100% 的钴。”


为什么过度使用钴就要遭致批评?


这要从当前电池原材料的资源丰富程度说起。之所以磷酸铁锂电池代替三元锂电池,能带来成本的大幅下降,原因就得益于铁矿石或磷酸铁不仅储量丰富,且全球地域分布广阔,便于本地化开采和运输。


而镍、钴与之相比,储量要少得多,从产业可持续发展角度看,减少稀缺资源的消耗是大趋势。对于动力电池的未来构成,马斯克在财报会上说到:“可能是三分之二的铁,三分之一的镍,或者类似的东西。”


丰富的资源优势必然导致显著的成本下降。据中科海纳数据,磷酸铁锂电池BOM成本较三元锂电池低50%左右。


而且钴的储备地多集中在落后不发达的非洲等地。英国《卫报》2019年曾报道,苹果和特斯拉等科技公司,因使用童工从刚果民主共和国开采钴,涉嫌侵犯人权,而被发起讼诉。


2%VS100%,背后或许反映着马斯克暗嘲苹果还有涉嫌上述行为的可能性。


还没完。几个问题之后,在谈及超级充电网络时,马斯克先是夸耀特斯拉超充设施“基本上适用于我认为几乎所有制造商的汽车”,接着话锋再次转向苹果,说到“我们的目标是支持可持续能源的出现,而不是创建一个‘围墙花园’并用它来打击我们的竞争对手。”


苹果通过App Store严密管控第三方软件开发商的行径,过去几年曾招致不少反对。


2019年3月,流媒体音乐服务平台Spotify就曾一纸诉状将苹果告上法庭,认为苹果App Store垄断式收取了Spotify用户会员费用。


按照苹果公司规定,App Store对平台软件的会员订阅服务抽成30%(这一收费机制后续被改为第二年续订抽成15%),且不支持转回官网订阅。


2021年初,游戏厂商Epic Games同样因App Store过高抽成费用等问题,起诉苹果垄断。


但开放超充网络也在给特斯拉带来显而易见的好处。根据特斯拉动力总成和能源工程高级副总裁德鲁·巴格利诺的解释,提高特斯拉的超充网络利用率,实际上会降低成本,使特斯拉能够更快地发展超充网络。


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不过,另一个现实是其他汽车厂商也都在建立自己的超充网络。马斯克也意识到了这一点。


为了让超充网络能对其他汽车厂商有用,“我们需要以比增加汽车产量更快的速度发展超充网络。”马斯克说到。


B


特斯拉与苹果的恩怨由来已久。


去年12月底苹果造车消息曝出后,特斯拉股价(截至12月21日美股收盘)当天随即下跌6.49%,市值蒸发427亿美元,约合2800亿人民币。


苹果造车传闻还勾起了马斯克的旧恨,“在Model 3项目最黑暗的日子里,我曾试图找到蒂姆·库克,讨论苹果收购特斯拉的可能性(以我们当前市值的十分之一)。他拒绝参加会议。”


那是2018 Model 3产量爬坡的一段“地狱时光”。马斯克在接受HBO节目访谈中,一度表示特斯拉距离“破产不足10周”。

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拒绝收购特斯拉的苹果,转头就加大了自研汽车的进度。


2018年8月初,苹果宣布卸任特斯拉工程高级副总裁的道格·菲尔德将重返公司,加入苹果无人车团队,向负责苹果自动驾驶汽车项目“泰坦”的主管鲍勃·曼斯菲尔德汇报。两人早前曾经在Mac产品线的工程设计上合作过。


随着鲍勃·曼斯菲尔德退休,道格·菲尔德成为苹果造车项目的新一任负责人。


菲尔德2013年离开苹果,加盟特斯拉后全权负责Model 3项目,马斯克称赞其是“世界上能力最出色的工程高管之一”。


菲尔德重返苹果后,新一轮挖人计划也就此展开。这一年,苹果开出1.5倍薪资大举挖角特斯拉。据CNBC报道,苹果直接从特斯拉招募了至少46名员工,包括了制造、安全和软件工程师,以及供应链方面的专家。


这一举动甚至引来马斯克嘲讽,说“苹果只能招我们不要的人,我们把苹果戏称为‘特斯拉坟墓’。如果你在特斯拉干不下去,那就去苹果吧。我可不是在开玩笑。”


其实,特斯拉也在从苹果挖人。根据《福布斯》、彭博社等媒体报道,截至2015年,特斯拉从苹果累计挖角超过150人。


C


伴随两家公司人员之间的流进流出,特斯拉也在“偷师”苹果。


从2018年开始,苹果在库克主导下由硬变软,大力开拓软件服务收入,尝试将其打造成iPhone之外的增长新曲线,并宣布未来不再公布iPhone具体销量。


效果正在显现。苹果当季来自iPhone的收入占比被控制在了50%以下,服务业务营收来到174.86亿美元,同比增长33%,且累计付费订阅用户超7亿人。


另一边的特斯拉,则在今年7月初正式公测FSD beta 9自动驾驶软件,在一次性1万美元订阅费之外,推出每月199美元的按月订阅模式。


自动驾驶软件系统的大范围普及,将彻底意味着一个软件驱动汽车的新时代来临。


固有经营模式中,汽车售出从价值变现的终点变为新的起点。这也是马斯克一直对外讲述的特斯拉未来,更是一些机构上调特斯拉股价、预测其市值将突破万亿美元的支撑原因之一。


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马斯克


国泰君安证券在近期报告中写到,特斯拉未来的盈利模式已经非常确定,“把硬件价格做得很低,基本上能以成本价卖,更多通过后端软件市场来收费,实现盈利。”


马斯克在财报会上表示,当前新能源汽车正在朝着全自动电动汽车的未来发展。随着时间推移,“不装全自动驾驶系统的车辆才是凤毛麟角。”


而在马斯克有意忽视的中国地区,特斯拉也需要学学苹果。


受4月份车主维权、“刹车失灵”等事件影响,特斯拉中国区销量走向低谷:4月销量暴跌67%,交付11671辆。


在此之后,特斯拉开启了一系列努力,包括召回进口Model 3及国产Model 3、Model Y,发布道歉声明,换用磷酸铁锂电池对新车型Model Y降价等。


及至5月份,特斯拉交付量升到21936辆,6月交付28138辆。尽管销量开始爬升,但相比3月份创历史记录的35478辆,特斯拉还需要不断在中国区“补课”。


反观苹果公司,最新一季财报中,来自大中华区净营收147.62亿美元,同比增长58%,成为全球增幅最高地区(美洲同比增长32.7%,欧洲同比增长33.6%)。

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库克在财报会上说到,大中华区用户“对于iPhone 12 Pro和12 Pro Max的反响非常强烈,所以销售非常不错。产品组合方面,可穿戴设备,家庭设备和服务业务的销售额也创下第三财季增长的新纪录。”


在财报发布前一天,有外媒报道特斯拉能源部门组建了一支20多人的专业团队,负责处理社交媒体和评论网站上的客户投诉。


该部门一位前员工向媒体透露,在解决客户提出的问题的同时,该团队还会试图让客户删除帖子。


特斯拉对此消息尚未给予回应。


但对正在追求销量中的特斯拉来说,简单控评绝非长久之计。在如何迎合中国消费者上,特斯拉也该向苹果学一学。


作者:赵晋杰

来源:字母榜(ID:wujicaijing) 


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